Stratégies basées sur la recherche à appliquer sur le marché boursier en 2020

La majorité des investisseurs cherchent à détenir des actions via l’indice diversifié et des fonds à faible coût, en réinvestissant les dividendes, ainsi que par des méthodes d’étalement des coûts en dollars. Peu d’investisseurs choisissent de choisir des actions individuelles, créant un portefeuille après avoir analysé une entreprise particulière. Il existe cependant de nombreuses façons d’envisager l’investissement en actions, comme vous le découvrirez ci-dessous..

La plupart d’entre eux relèvent de l’un de ces trois styles, qui incluent l’investissement de croissance, l’investissement indiciel ou l’investissement de valeur. Ces stratégies suivent l’idéologie d’un investisseur lorsqu’ils élaborent des stratégies sur leurs plans d’investissement, qui pourraient être affectés par plusieurs facteurs tels que les objectifs d’investissement, la tolérance au risque et la situation financière actuelle. Voici quelques-unes des stratégies qui conviennent le plus aux investisseurs boursiers:

1. Investissement de valeur

Les investisseurs qui se spécialisent dans cette stratégie sont des acheteurs de bonnes affaires. Ils rechercheront des actions qui semblent sous-évaluées. Actions dont les prix ne reflètent pas la valeur réelle de cet actif particulier. L’investissement de valeur fonctionne sur l’idée qu’il existe une certaine irrationalité sur le marché.

Ces investisseurs cherchent à maximiser leurs profits sur cette opportunité, grâce à laquelle ils obtiendront des actifs à des prix inférieurs et en tireront de bons rendements. Les investisseurs de valeur n’ont pas à parcourir de nombreuses données financières pour trouver les actions sous-évaluées idéales. Plusieurs fonds communs de placement offrent aux investisseurs la possibilité de posséder des matières premières présumées sous-évaluées.

Investisseur de valeur ultime

L’investisseur de valeur réelle sait par lui-même que pour que cette stratégie fonctionne, il doit l’appliquer sur le long terme. Cette stratégie fonctionne parfaitement pour quiconque achète des entreprises plutôt que des actions. En tant qu’investisseur axé sur la valeur, vous devez avoir une vue d’ensemble et pas seulement une performance temporaire.

Outils d’investissement de valeur

Le rapport cours / bénéfices est très pratique pour les investisseurs qui ne souhaitent pas mener de recherches exhaustives. C’est le principal outil utilisé par beaucoup pour localiser et identifier les stocks bon marché ou sous-évalués. Un ratio cours / bénéfices plus bas signifie que l’on paie moins pour chaque dollar des gains actuels.

Les investisseurs axés sur la valeur recherchent donc des entreprises dont le rapport cours / bénéfices est faible. Cependant, les chercheurs affirment qu’il est crucial de combiner des valeurs formulées avec l’élan, les mesures de rentabilité et la qualité. Celles-ci aideront beaucoup à éviter certains des pièges de valeur qui ne sont pas facilement visibles.

Emporter

L’investissement de valeur peut fonctionner si vous décidez de le poursuivre sur le long terme. Vous devez également être bien préparé à faire des efforts de recherche sur la sélection des actions. Si vous faites des efforts sérieux et de la patience, vous bénéficierez beaucoup de cette stratégie remarquable.

2. Investissement dans la croissance

Les investisseurs qui se concentrent sur la stratégie d’investissement de croissance regardent la forte croissance à la hausse des actions à l’avenir. Ils investissent principalement dans des actifs prometteurs qui semblent leur bénéficier dans quelques mois ou années à venir. Il est en ordre parfait de dire qu’un investisseur de croissance vise généralement la «prochaine grande chose».

Cette technique n’implique pas que de simples spéculations. Il englobe la santé actuelle d’un actif et son potentiel d’expansion dans le futur. L’investisseur examine les perspectives impliquées dans l’industrie que le stock prospère. Pour qu’un stock ou un actif réussisse à l’avenir, il doit y avoir un appétit généralisé des consommateurs pour ce produit.

Cela ne peut être identifié par les investisseurs qu’en regardant l’histoire récente de l’entreprise. Un matériel sur pied montrera simplement une croissance dans un passé récent. La société dite pour le stock doit avoir une cohérence dans la tendance générale des revenus reçus et des bénéfices assez solides. Une telle instance montrera automatiquement la capacité de l’entreprise à faire ressortir les attentes de croissance.

Le principal problème de l’investissement axé sur la croissance est qu’il ne comporte pas de dividendes. Les entreprises qui sont en phase de croissance ont besoin de capitaux pour soutenir et maintenir cette expansion. Par conséquent, les paiements de dividendes ne peuvent pas être possibles à ce stade.

Variables d’investissement de croissance

Un investisseur en croissance peut prendre en compte quelques facteurs tout en utilisant cette technique même s’il n’y a pas de paramètres spécifiques à suivre. La recherche montre que les techniques de croissance fonctionneront correctement en cas de baisse des taux d’intérêt. Un investisseur en croissance doit analyser attentivement les prouesses de gestion d’une entreprise avant d’investir. La croissance est généralement difficile à réaliser dans toute entreprise et, par conséquent, si la gestion est un problème dans une entreprise, la croissance ne peut pas être réalisable. L’équipe de direction stellaire est très cruciale pour réussir la croissance d’une entreprise.

La concurrence est un autre problème que les investisseurs de croissance devraient évaluer. Une entreprise peut réaliser une croissance exceptionnelle, mais le produit ou service principal est dupliqué sans effort, ce qui ne peut pas être rentable à long terme pour un investisseur. La croissance ne sera pas non plus essentielle si elle est réalisée via d’immenses emprunts.

3. Investissement Momentum

Cette technique consiste à surfer sur la vague. Ces investisseurs croient que les perdants continueront à perdre tandis que les gagnants gagneront toujours. La méthode englobe l’achat d’actions qui ont une tendance haussière. Ces investisseurs vendront des actifs à découvert lorsqu’ils semblent baisser.

Les investisseurs Momentum peuvent être qualifiés d’analystes techniques. Cela signifie qu’ils appliquent généralement une approche commerciale rigoureuse axée sur les données. Dans cette technique, vous devrez rechercher des schémas gagnants spécifiques qui vous guideront dans les actions dans lesquelles investir. Les investisseurs de momentum n’agissent pas selon l’hypothèse de marché efficace.

L’hypothèse dit que les cours des actions sont le reflet de toutes les informations dont le public a connaissance. Un investisseur dynamique agit en résistance à cette théorie car il va capitaliser sur des actions surévaluées et sous-évaluées.

Appel d’investissement Momentum

Les recherches montrent que l’investissement dynamique a enregistré des gains annuels d’environ 7,3% au cours des 20 dernières années. Des études ont montré ces derniers temps que la stratégie d’investissement dynamique pourrait fonctionner correctement sans beaucoup de recherche ou de trading à plein temps. Une étude réalisée en 2015 prouve que cette stratégie a surpassé son indice de référence, et c’était une fois que tous les coûts de transaction ont été pris en compte. Il a également montré que même un minimum de 5000 $ était suffisant pour générer des rendements quantifiables pour un investisseur.

Cette technique peut impliquer des ventes à découvert pour les traders agressifs. Ces investisseurs bénéficient généralement d’une baisse du prix d’une action. Un bon exemple est celui où un commerçant pense que les coûts vont baisser et décide donc de vendre son action pour environ 100 $. Ils vendront les actifs pour 100 $, puis attendront patiemment jusqu’à ce que les prix descendent à acheter la trempette.

Ils rachètent ensuite les actifs qu’ils avaient initialement à un prix inférieur, par exemple 30 $. Maintenant, ici, l’investisseur a vendu l’actif à 100 $ et l’a racheté à 30 $. Cela signifie qu’ils ont gagné 70 $ grâce à la vente rapide. Cette technique est un peu risquée mais peut être très rentable pour les preneurs de risques.

4. Investissement de fonds indiciels

La majorité des acheteurs de titres se sont tournés vers la gestion de portefeuille via les fonds communs de placement en raison de l’incohérence reçue sur les rendements et aussi du temps perdu à mettre en œuvre une stratégie de spéculation. Selon une étude réalisée sur le profil des actionnaires de fonds communs de placement, environ 91 millions de personnes disposaient d’un ou plusieurs fonds communs de placement en 2015, ce qui représente un cinquième des actifs financiers des ménages.

Cet institut, cependant, a noté que seul un nombre dénombrable de managers pouvait arriver sur le marché sur une longue période. Les fonds communs de placement indiciels sont idéaux pour les investisseurs qui ne veulent pas perdre leur investissement sur une seule action. Le développeur de cette stratégie affirme que choisir un fonds qui devrait surperformer le marché est assez difficile et que les rares qui ont pu être simplement chanceux. Cette technique est cependant plus passive par rapport à l’investissement de croissance ou de valeur. Cela n’implique pas beaucoup de travail et d’élaboration de stratégies de la part de l’investisseur. La technique diversifie l’argent du trader entre différents types d’actions afin d’obtenir les mêmes rendements sur le marché boursier..

Le principal avantage de cette stratégie est qu’elle est très prometteuse à long terme et que très peu de stratégies la surpassent. Les investisseurs dans les fonds indiciels chercheront toujours à réduire les risques de leur portefeuille. C’est via l’allocation d’actifs, où les investisseurs achèteront des ETF et des fonds indiciels plutôt que d’acheter des titres individuels.

Avoir plusieurs classes d’actifs rééquilibre votre portefeuille et réduit également la volatilité globale. Cette technique garantira que vous recevez des gains de portefeuille réguliers.

Emporter

Les bénéfices du marché boursier sont glissants et encore plus à court terme. De nombreux investisseurs sont toujours à la recherche de la stratégie idéale qui apportera des rendements élevés sans trop de risque. La vérité est que personne n’a réussi à créer une stratégie de travail à 100%. Les gourous de l’investissement reçoivent tellement d’éloges quand ils «découvrent» un nouveau plan, mais lorsque l’inévitable se produit, ils rejoignent les autres qui étaient humbles avant, après l’échec de leur plan..

La recherche de la stratégie parfaite sur le marché boursier se poursuit cependant. Posséder des titres n’a jamais été à l’aise sur le marché. Avec les actions, vous n’êtes pas sûr de ce qui se passera demain ou de la manière dont les investisseurs vont recevoir des rumeurs et des nouvelles, ce qui signifie que vous n’êtes pas sûr des bénéfices sur ce marché.

Donc, en tant qu’investisseur, essayez différentes stratégies et voyez ce qui fonctionne pour vous, puis appliquez-les à long terme. Une technique idéale sera plus rentable à long terme. Assurez-vous de bien récolter en bourse quand les choses vont bien car quand vient le temps des déceptions, vous n’aimerez sûrement pas ça.