אסטרטגיות מבוססות מחקר שיושמו בשוק המניות בשנת 2020

רוב המשקיעים מבקשים להחזיק מניות באמצעות המדד המגוון והקרנות בעלות נמוכה, תוך השקעה מחדש של דיבידנדים, כמו גם שיטות ממוצעות בעלות דולר. מעטים המשקיעים שבוחרים לבחור מניות בודדות, ויוצרים תיק לאחר ניתוח חברה מסוימת. ישנן דרכים רבות לבחון השקעות במניות, עם זאת, כפי שתגלה להלן.

מרביתם נכללים בכל אחד משלושת הסגנונות הללו, הכוללים השקעה בצמיחה, השקעה באינדקס או השקעה בשווי. אסטרטגיות אלה עוקבות אחר האידיאולוגיה של משקיע כאשר הן אסטרטגיות על תוכניות ההשקעה שלהם, אשר יכולות להיות מושפעות מכמה גורמים כגון יעדי השקעה, סובלנות לסיכון והמצב הפיננסי הנוכחי. להלן כמה מהאסטרטגיות המתאימות ביותר בשוק המניות, המשקיעים:

1. השקעת ערך

משקיעים שעוסקים באסטרטגיה זו הם קונים מציאה. הם יחפשו מניות שנראות מוערכות פחות. מניות שמחיריהן אינם משקפים את הערך האמיתי של אותו נכס מסוים. השקעת ערך פועלת על פי הרעיון שקיים חוסר הגיון כלשהו בשוק.

משקיעים אלה מבקשים למקסם את הרווחים בהזדמנות זו, לפיה הם יקבלו נכסים במחירים נמוכים יותר וישיגו תשואות טובות מאותה. משקיעי ערך אינם צריכים לעיין בהמון נתונים פיננסיים כדי למצוא את המניות האידיאליות המוערכות. כמה קרנות נאמנות מספקות למשקיעים אפשרות להחזיק כמה סחורות הנחשבות פחות מוערכות.

משקיע ערך אולטימטיבי

המשקיע הערכי האמיתי יודע לבד שכדי שאסטרטגיה זו תפעל, עליהם ליישם אותה בטווח הארוך. אסטרטגיה זו עובדת בצורה מושלמת עבור כל מי שרוכש עסקים ולא מניות. כמשקיע ערך, אתה צריך להסתכל על התמונה הגדולה ולא רק על ביצוע זמני.

כלים להשקעת ערך

יחס מחיר-רווח יועיל מאוד למשקיעים שאינם רוצים לבצע מחקר ממצה. זהו הכלי העיקרי בו משתמשים רבים כדי לאתר ולזהות את המניות הזולות או המוערכות פחות. יחס מחיר-רווח נמוך יותר אומר שמשלם פחות עבור כל $ 1 מהרווחים הנוכחיים.

משקיעי ערך, אם כן, מחפשים חברות בעלות יחס מחיר-רווח נמוך. עם זאת, החוקרים אומרים כי חיוני לשלב בין ערכים נוסחתיים למומנטום, מדדי רווחיות ואיכות. אלה יסייעו רבות בהימנעות מכמה ממלכודות הערך שלא נראות בקלות.

להסיר

השקעת ערך יכולה לעבוד אם תחליט להמשיך אחריה בטווח הארוך. אתה צריך להיות מוכן היטב להשקיע מאמצים במחקר על בחירת המניות. אם אתה משקיע מאמצים וסבלנות רציניים, אז תרוויח הרבה מהאסטרטגיה המדהימה הזו.

2. השקעה בצמיחה

משקיעים שמתרכזים באסטרטגיית השקעות צמיחה מסתכלים על הצמיחה החזקה של המניות בעתיד. הם משקיעים בעיקר בנכסים מבטיחים שנראים כי הם מועילים להם בעוד כמה חודשים או שנים. זה בסדר מושלם לומר כי משקיע צמיחה מכוון בדרך כלל ל”דבר הגדול הבא “.

טכניקה זו אינה כוללת רק ספקולציות בלבד. הוא מקיף את מצב הבריאות הנוכחי של הנכסים ואת הפוטנציאל שלו לפריחה בעתיד הקרוב. המשקיע בוחן את הסיכויים המעורבים בענף שהמניה משגשגת. כדי שמניה או נכס יצליחו בעתיד, חייב להיות תיאבון נרחב של הצרכנים במוצר זה.

ניתן לזהות זאת רק על ידי המשקיעים על ידי התבוננות בהיסטוריה האחרונה של החברה. מלאי צומח פשוט יראה צמיחה בעבר הקרוב. החברה האמורה למניות חייבת להיות עקבית במגמה הכללית של הכנסות שקיבלו ורווחים חזקים למדי. מקרה כזה יראה באופן אוטומטי את יכולתה של החברה להביא את ציפיות הצמיחה.

הבעיה העיקרית בהשקעה בצמיחה היא שאין לה דיבידנדים. חברות הנמצאות בשלב הצמיחה זקוקות להון בכדי לקיים את ההתרחבות. לכן לא ניתן יהיה לבצע תשלומי דיבידנד באותו שלב.

משתני השקעה בצמיחה

משקיע צמיחה עשוי לשקול כמה גורמים תוך שימוש בטכניקה זו למרות שאין מדדים ספציפיים לעקוב אחריהם. המחקר טוען שטכניקות צמיחה יעבדו כראוי במהלך ירידת הריבית. על משקיע צמיחה לנתח בקפידה את יכולת הניהול של חברה לפני השקעה. צמיחה היא בדרך כלל מאתגרת להשגה בכל עסק, ולכן אם ניהול הוא נושא בחברה, לא ניתן יהיה להשיג צמיחה. צוות ההנהגה הכוכבי הוא חיוני מאוד בכדי להשיג צמיחה בחברה.

תחרות היא נושא נוסף שצמיחה על המשקיעים להעריך. חברה עשויה להשיג צמיחה כוכבית, אך המוצר או השירות העיקרי משוכפל ללא מאמץ, כזה לא יכול להיות רווחי לטווח הארוך עבור משקיע. הצמיחה גם לא תהיה מהותית אם היא מושגת באמצעות הלוואה עצומה.

3. מומנטום השקעה

טכניקה זו כוללת רכיבה על הגל. משקיעים כאלה מאמינים שמפסידים ימשיכו להפסיד בעוד הזוכים תמיד יזכו. השיטה כוללת רכישת מניות שיש עליה במגמת עלייה. משקיעים אלה ימכרו בקצרה נכסים כאשר נראה שהם יורדים.

ניתן לכנות משקיעים במומנטום כאנליסטים טכניים. פירוש הדבר שהם משתמשים בדרך כלל בגישה מחמירה מבוססת נתונים על סחר. בטכניקה זו תצטרך לחפש דפוסי זכייה ספציפיים שינחו אותך במניות להשקעה. משקיעי מומנטום אינם פועלים על פי השערת השוק היעיל..

ההשערה אומרת שמחירי המניות הם שיקוף של כל המידע שהציבור מודע לו. משקיע מומנטום פועל בהתנגדות לתיאוריה זו מכיוון שהם יניבו מניות מוערכות וערכות נמוכות מדי.

ערעור על השקעות מומנטום

מחקרים מראים כי ההשקעה במומנטום זכתה לרווח שנתי של כ 7.3% ב -20 השנים האחרונות. מחקרים מראים בתקופה האחרונה כי אסטרטגיית השקעה במומנטום יכולה לעבוד כראוי ללא הרבה מחקר או מסחר במשרה מלאה. מחקר שנערך עוד בשנת 2015 מוכיח כי אסטרטגיה זו עברה על ביצועי הביצועים שלה, וזאת לאחר שכל חשבונות העלויות עסקו. זה גם הראה שאפילו מינימום של 5,000 דולר היה מספיק בכדי להביא תשואות ניתנות לכימות למשקיע.

טכניקה זו עשויה לכלול מכירה קצרה עבור סוחרים אגרסיביים. משקיעים אלה נהנים בדרך כלל מירידת מחיר המניה. דוגמה טובה היא לפיה סוחר מאמין שהעלויות הולכות לרדת, ולכן הם מחליטים למכור את מניותיהם בסביבות 100 $. הם ימכרו את הנכסים תמורת 100 $ ואז עכשיו ימתינו בסבלנות עד שהמחירים ירדו ל קנו את המטבל.

לאחר מכן הם רוכשים בחזרה את הנכסים שהיו להם בתחילה במחיר נמוך יותר נניח, 30 דולר. עכשיו, כאן המשקיע מכר את הנכס ב 100 $ ורכש אותו מחדש ב 30 $. זה אומר שהם הרוויחו 70 דולר מהמכירה המהירה. טכניקה זו מעט מסוכנת אך יכולה להיות רווחית מאוד עבור נוטלי הסיכון.

4. השקעות בקרן אינדקס

מרבית רוכשי האבטחה פנו לניהול תיקים באמצעות קרנות הנאמנות בגלל חוסר העקביות שהתקבל בתשואות וגם בזבוז הזמן ביישום אסטרטגיית ספקולנטים. על פי מחקר שנערך על פרופיל בעלי מניות בקרנות נאמנות, לכ- 91 מיליון איש הייתה קרן נאמנות אחת או כמה בשנת 2015, המהווה חמישית מהנכסים הפיננסיים למשקי הבית..

אולם מכון זה ציין שרק מספר ניכר של מנהלים יכול להגיע לשוק לאורך תקופה ארוכה. קרנות נאמנות אינדקסיות אידיאליות עבור משקיעים שאינם רוצים לאבד את השקעתם במניה אחת. המפתח של אסטרטגיה זו טוען כי בחירת קרן שאמורה להיות טובה יותר מהשוק היא די קשה וכי מעטים שהצליחו להיות בר מזל. טכניקה זו, לעומת זאת, פסיבית יותר בהשוואה לצמיחה או השקעה בערך. זה לא כרוך בהרבה עבודה ואסטרטגיות מצד המשקיע. הטכניקה מגוונת את כספי הסוחר בין סוגים שונים של מניות במטרה להשיג את אותן התשואות בשוק המניות.

היתרון העיקרי של אסטרטגיה זו הוא שהיא מבטיחה מאוד לטווח הארוך, ומעט מאוד אסטרטגיות עולות על ביצועיה. משקיעי קרנות אינדקס תמיד יחפשו להפחית סיכונים בתיק שלהם. זאת באמצעות הקצאת נכסים, שם המשקיעים ירכשו תעודות סל וקרנות אינדקס במקום לרכוש ניירות ערך בודדים.

קיום מספר סוגים של נכסים מאזן מחדש את התיק שלך ומוריד את התנודתיות הכוללת. טכניקה זו תבטיח שתקבל רווחי תיק שוטפים.

להסיר

רווחי שוק המניות חלקים ויותר מכך בטווח הקצר. משקיעים רבים עדיין מחפשים אחר האסטרטגיה האידיאלית שתביא תשואות גבוהות ללא סיכון רב מדי. האמת היא שאיש לא הצליח ליצור אסטרטגיית עבודה של 100%. גורו השקעות זוכה לשבחים רבים כל כך כאשר הם ‘מגלים’ תוכנית חדשה, אך כאשר הדבר בלתי נמנע קורה, הם מצטרפים לשאר שהושפלו לפני כן, לאחר שהתוכנית שלהם נכשלה.

החיפוש אחר האסטרטגיה המושלמת בשוק המניות, לעומת זאת, עדיין נמשך. להחזיק ניירות ערך מעולם לא היה נוח בשוק. עם מניות, אינך בטוח מה יקרה מחר או כיצד המשקיעים יקבלו שמועות וחדשות, כלומר אינך בטוח ברווחים בשוק זה..

אז כמשקיע, נסה אסטרטגיות שונות וראה מה מתאים לך ואז החל אותו בטווח הארוך. טכניקה אידיאלית תהיה רווחית יותר לטווח הארוך. וודא שאתה קוצר טוב בשוק המניות כאשר הדברים מסתדרים כשורה וכשמגיע הזמן לאכזבות אתה בוודאי לא יאהב את זה.