Strategije utemeljene na istraživanju koje će se primijeniti na burzi 2020. godine

Većina ulagača želi posjedovati dionice putem diverzificiranog indeksa i jeftinih fondova, reinvestirajući dividende, kao i metode prosječenja troškova u dolarima. Malo se ulagača odlučuje za odabir pojedinačnih dionica, stvarajući portfelj nakon analize određene tvrtke. Međutim, kao što ćete otkriti u nastavku, postoje brojni načini na koje možete sagledati ulaganje u dionice.

Većina ih potpada pod bilo koji od ova tri stila, koji uključuju ulaganje u rast, indeksno ulaganje ili vrijednosno ulaganje. Te strategije slijede ideologiju ulagača dok izrađuju strategije svojih investicijskih planova, na što bi moglo utjecati nekoliko čimbenika kao što su ciljevi ulaganja, tolerancija na rizik i trenutna financijska situacija. Slijede neke od strategija koje odgovaraju većini investitora na burzi:

1. Vrijednost ulaganja

Investitori koji su glavni u ovoj strategiji su povoljni kupci. Tražit će dionice koje se čine podcijenjenima. Dionice čije cijene ne odražavaju stvarnu vrijednost te određene imovine. Vrijednosno ulaganje temelji se na ideji da na tržištu postoji određena iracionalnost.

Ovi ulagači nastoje maksimizirati dobit u ovoj prilici, pri čemu će dobiti imovinu po nižim cijenama i od nje ostvariti dobre povrate. Ulagači vrijednosti ne moraju pregledavati gomilu financijskih podataka kako bi pronašli idealne podcijenjene dionice. Nekoliko uzajamnih fondova pruža ulagačima priliku da posjeduju neke robe za koje se pretpostavlja da su podcijenjene.

Ulagač krajnje vrijednosti

Stvarni investitor sam zna kako da bi ova strategija djelovala, mora je dugoročno primijeniti. Ova strategija savršeno odgovara svima koji kupuju tvrtke, a ne dionice. Kao investitor vrijednosti, trebali biste gledati na široku sliku, a ne samo na privremenu izvedbu.

Alati za ulaganje vrijednosti

Odnos cijene i zarade vrlo je zgodan za investitore koji ne žele provoditi iscrpno istraživanje. To je primarni alat koji mnogi koriste za lociranje i prepoznavanje jeftinih ili podcijenjenih zaliha. Niži omjer cijene i zarade znači da se plaća manje za svakih 1 USD sadašnje zarade.

Stoga vrijedni investitori traže tvrtke koje imaju nizak omjer cijene i zarade. Međutim, istraživači kažu da je presudno kombinirati osnovne vrijednosti s zamahom, mjerama profitabilnosti i kvalitetom. To će vam puno pomoći u izbjegavanju nekih zamki vrijednosti koje se ne mogu lako vidjeti.

Oduzeti

Vrijednosno ulaganje može uspjeti ako se odlučite dugoročno baviti njime. Također biste trebali biti dobro pripremljeni za ulaganje u napore u istraživanju odabira zaliha. Ako uložite ozbiljne napore i strpljenje, tada ćete imati puno koristi od ove izvanredne strategije.

2. Ulaganje u rast

Ulagači koji se koncentriraju na strategiju ulaganja u rast gledaju na snažni rast dionica u budućnosti. Ulažu prvenstveno u obećavajuću imovinu koja im se čini korisnom u nekoliko mjeseci ili godina koje dolaze. U savršenom je redu da se izgovori da investitor u rast obično cilja na „sljedeću veliku stvar“.

Ova tehnika ne uključuje puka nagađanja. Obuhvaća trenutno stanje imovine i njen potencijal za procvat u narednoj budućnosti. Ulagač gleda na izglede uključene u industriju da dionice napreduju. Da bi dionice ili sredstva uspjeli u budućnosti, potrošači moraju imati raširen apetit za tim proizvodom.

To investitori mogu prepoznati samo gledajući noviju povijest tvrtke. Rastuće zalihe jednostavno će pokazati rast u nedavnoj prošlosti. Spomenuta tvrtka za dionice mora imati dosljednost u općem trendu primljenih prihoda i prilično jaku zaradu. Takva instanca automatski će pokazati sposobnost tvrtke da iznese očekivanja rasta.

Primarno pitanje ulaganja u rast je to što ono nema dividende. Tvrtke koje su u fazi rasta trebaju kapital za održavanje i održavanje te ekspanzije. Stoga isplata dividende u toj fazi ne može biti moguća.

Varijable ulaganja u rast

Investitor u rastu može uzeti u obzir nekoliko čimbenika dok koristi ovu tehniku ​​iako ne postoje posebni mjerni podaci koje treba slijediti. Istraživanja pokazuju da će tehnike rasta raditi ispravno tijekom pada kamatnih stopa. Ulagač u rast trebao bi pažljivo analizirati upravljanje menadžmentom tvrtke prije ulaganja. Rast je obično izazov postići u bilo kojem poslu, pa stoga, ako je upravljanje problemom u tvrtki, tada rast ne može biti ostvariv. Zvjezdani tim vodstva vrlo je važan za postizanje rasta u tvrtki.

Konkurencija je još jedno pitanje rasta rasta koje bi investitori trebali procijeniti. Tvrtka možda ostvaruje zvjezdani rast, ali primarni proizvod ili usluga bez napora se dupliciraju, što investitoru dugoročno ne može biti isplativo. Rast također neće biti od nikakve važnosti ako se postigne ogromnim zaduživanjem.

3. Zamah ulaganja

Ova tehnika uključuje jahanje vala. Takvi ulagači vjeruju da će gubitnici i dalje gubiti, dok će pobjednici uvijek pobjeđivati. Metoda obuhvaća kupnju dionica koje imaju uzlazni trend. Ti će ulagači prodati imovinu nakratko kad im se čini da propadaju.

Zamah ulagača možemo nazvati tehničkim analitičarima. To znači da u trgovini obično primjenjuju strogi pristup temeljen na podacima. U ovoj tehnici morat ćete potražiti specifične obrasce dobitka koji će vas voditi u dionice u koje trebate ulagati. Momentum investitori ne djeluju prema hipotezi o učinkovitom tržištu.

Hipoteza kaže da su cijene dionica odraz svih informacija kojih je javnost svjesna. Zamah ulagač djeluje otpor ovoj teoriji jer će kapitalizirati precijenjene i podcijenjene dionice.

Žalba za ulaganje u zamah

Istraživanja pokazuju da je zamah ulaganja u posljednjih 20 godina ostvario godišnji dobitak od oko 7,3%. Studije u novije vrijeme pokazuju da bi strategija zamahnog ulaganja mogla ispravno funkcionirati bez puno istraživanja ili stalnog trgovanja. Studija rađena još 2015. godine dokazuje da je ova strategija nadmašila svoju referentnu vrijednost, i to nakon što su obračunati svi transakcijski troškovi. Također je pokazalo da je čak minimalno 5.000 američkih dolara bilo dovoljno da investitoru donese kvantificirani povrat.

Ova tehnika može uključivati ​​prodaju na kratko za agresivne trgovce. Ti ulagači obično imaju koristi od pada cijene dionica. Dobar je primjer u kojem trgovac vjeruje da će troškovi pasti, pa stoga odlučuju prodati svoje dionice za oko 100 američkih dolara. Imovinu će prodati za 100 dolara, a zatim strpljivo pričekajte dok cijene ne padnu kupi dip.

Zatim otkupljuju imovinu koju su u početku imali po nižoj cijeni, recimo 30 dolara. Sada je ovdje investitor prodao imovinu po cijeni od 100 dolara i otkupio je po cijeni od 30 dolara. To znači da su brzom prodajom zaradili 70 dolara. Ova je tehnika pomalo rizična, ali može biti vrlo isplativa za one koji preuzimaju rizik.

4. Ulaganje u indeksni fond

Većina kupaca vrijednosnih papira okrenula se upravljanju portfeljem putem uzajamnih fondova zbog nedosljednosti primljene u povratu i također izgubljenog vremena u provedbi strategije špekulanata. Prema istraživanju provedenom na Profil dioničara uzajamnog fonda, oko 91 milijun ljudi imalo je jedan ili više uzajamnih fondova u 2015. godini, što predstavlja petinu financijske imovine za kućanstva.

Ovaj je institut, međutim, primijetio da je samo nebrojan broj menadžera mogao doći na tržište tijekom dugog razdoblja. Indeksni uzajamni fondovi idealni su za investitore koji ne žele izgubiti svoje ulaganje na jednoj dionici. Programer ove strategije tvrdi da je odabir fonda koji bi trebao nadmašiti tržište prilično težak i da je malo onih koji su mogli imati samo sreće. Ova je tehnika, međutim, pasivnija u odnosu na ulaganje u rast ili vrijednost. To ne uključuje puno posla i strategiranja investitora. Tehnika diverzificira novac trgovca među različitim vrstama dionica u pokušaju postizanja istih prinosa na tržištu dionica.

Glavna prednost ove strategije je u tome što dugoročno obećava, a vrlo malo strategija je nadmašuje. Ulagači u indeksne fondove uvijek će nastojati smanjiti rizike u svom portfelju. To je putem raspodjele imovine, gdje će ulagači kupovati ETF-ove i indeksirati fondove, umjesto da kupuju pojedinačne vrijednosne papire.

Imajući nekoliko klasa imovine ponovno uravnotežuje vaš portfelj, a također smanjuje ukupnu volatilnost. Ova tehnika osigurat će vam redovite dobitke na portfelju.

Oduzeti

Zarada na burzi je skliska i to više u kratkom roku. Mnogi ulagači još uvijek traže idealnu strategiju koja će donijeti visoke povrate bez previše rizika. Istina je da nitko nije uspio stvoriti stopostotnu strategiju rada. Investicijski gurui dobivaju toliko pohvala kad ‘otkriju’ novi plan, ali kad se dogodi neizbježno, pridružuju se ostalima koji su prije bili poniženi, nakon što im je plan propao.

Međutim, potraga za savršenom strategijom na burzi i dalje traje. Posjedovanje vrijednosnih papira nikada nije bilo ugodno na tržištu. S dionicama niste sigurni što će se dogoditi sutra niti kako će investitori dobivati ​​glasine i vijesti, što znači da niste sigurni u dobit na ovom tržištu.

Dakle, kao investitor isprobajte različite strategije i pogledajte što vam odgovara, a zatim ih primijenite na duži rok. Idealna tehnika dugoročno će biti isplativija. Obavezno dobro berite na berzi kad stvari idu dobro, a kad dođe vrijeme za razočaranja, sigurno vam se neće svidjeti.