Kutatáson alapuló stratégiák a tőzsdén 2020-ban
A befektetők többsége a diverzifikált index és az alacsony költségű alapok, az osztalékok újrabefektetése és a dollár-költség átlagolási módszerek révén kíván részvényeket birtokolni. Kevés befektető választja az egyedi részvényeket, és portfóliót hoz létre egy adott cég elemzése után. A részvénybefektetést azonban számos módon meg lehet vizsgálni, amint az alábbiakban kiderül.
Legtöbbjük e három stílus bármelyikébe tartozik, amelyek magukban foglalják a növekedési befektetést, az indexbe történő befektetést vagy az értékbefektetést. Ezek a stratégiák valóban követik a befektető ideológiáját, miközben stratégiát készítenek befektetési terveikkel, amelyeket számos tényező befolyásolhat, például a befektetési célok, a kockázattűrés és a jelenlegi pénzügyi helyzet. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a stratégiákat, amelyek a leginkább tőzsdei befektetőknek megfelelnek:
1. Értékbefektetés
Azok a befektetők, akik ebben a stratégiában meghatározóak, alku vásárlók. Alulértékeltnek tűnő részvényeket fognak keresni. Készletek, amelyek ára nem tükrözi az adott eszköz tényleges értékét. Az értékbefektetés azon az elképzelésen alapszik, hogy van némi irracionalitás a piacon.
Ezek a befektetők arra törekszenek, hogy maximalizálják a nyereséget ezzel a lehetőséggel, ezáltal alacsonyabb áron szereznek eszközöket, és jó hozamot érnek el ezzel. Az értékbefektetőknek nem kell rengeteg pénzügyi adatot áttanulmányozniuk az ideális alulértékelt részvények megtalálásához. Számos befektetési alap lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy birtokolhassanak bizonyos árucikkeket, amelyekről feltételezhetően alulértékeltek.
Végső érték befektető
A valódi értékű befektető egyedül tudja, hogy a stratégia működése érdekében hosszú távon alkalmaznia kell. Ez a stratégia tökéletesen működik mindenki számára, aki üzleteket vásárol, nem pedig részvényeket. Értékbefektetőként nemcsak az átmeneti teljesítményt, hanem az összképet kell vizsgálnia.
Értékbefektetési eszközök
Az ár-nyereség arány nagyon hasznos azoknak a befektetőknek, akik nem akarnak kimerítő kutatást végezni. Ez az elsődleges eszköz, amelyet sokan használnak az olcsó vagy alulértékelt részvények felkutatásához és azonosításához. Az alacsonyabb ár-nyereség arány azt jelenti, hogy az ember kevesebbet fizet a jelenlegi keresetek minden egyes dollárjáért.
Az értékbefektetők tehát olyan cégeket keresnek, amelyek alacsony ár-nyereség aránnyal rendelkeznek. A kutatók szerint azonban kulcsfontosságú a képleti értékek kombinálása a lendülettel, a jövedelmezőségi mérőszámokkal és a minőséggel. Ezek sokat segítenek abban, hogy elkerüljék néhány olyan értékcsapdát, amelyek nem könnyen láthatók.
Elvitel
Az értékbefektetés akkor működhet, ha úgy dönt, hogy hosszú távon folytatja. Fel kell készülnie arra is, hogy erőfeszítéseket tegyen az állományok kiválasztásával kapcsolatos kutatások terén. Ha komoly erőfeszítéseket tesz és türelem, akkor sokat profitál ebből a figyelemre méltó stratégiából.
2. Növekedési befektetés
A növekedési befektetési stratégiára koncentráló befektetők a részvények erőteljes felfelé irányuló növekedését vizsgálják a jövőben. Elsősorban olyan ígéretes eszközökbe fektetnek be, amelyekről úgy tűnik, hogy az elkövetkező hónapokban vagy években előnyökkel járnak. Tökéletes a kimondása, hogy egy növekedő befektető általában a „következő nagy dologra” törekszik.
Ez a technika nem csupán puszta spekulációkat foglal magában. Ez magában foglalja az eszközök jelenlegi állapotát és a jövőbeni fellendülés lehetőségét. A befektető megvizsgálja a részvények virágzásának ágazatában rejlő kilátásokat. A részvény vagy eszköz jövőbeni sikeréhez a fogyasztók széles körű étvágyának kell lennie az adott termék iránt.
Ezt csak a befektetők tudják azonosítani, ha megnézik a társaság legújabb történelmét. Egy növekvő állomány egyszerűen növekedést mutat a közelmúltban. Az említett részvénytársaságnak konzisztensnek kell lennie a kapott bevételek általános tendenciájával és meglehetősen erős nyereséggel. Ez az eset automatikusan megmutatja a vállalat képességét a növekedési várakozások kiváltására.
A növekedési befektetések elsődleges kérdése, hogy nincsenek osztalékai. A növekedési szakaszban lévő vállalatoknak tőkére van szükségük ahhoz, hogy fenntartsák és fenntartsák ezt a bővülést. Ezért az osztalékfizetés ebben a szakaszban nem lehetséges.
Növekedési befektetési változók
A növekedési befektető figyelembe vehet néhány tényezőt, miközben használja ezt a technikát, annak ellenére, hogy nincsenek követendő specifikus mutatók. Kutatások szerint a növekedési technikák helyesen fognak működni az eső kamatlábak alatt. A növekedési befektetőnek alaposan elemeznie kell egy vállalat menedzsment képességeit, mielőtt befektetne. A növekedés elérése általában kihívást jelent bármely vállalkozásban, és ezért, ha a menedzsment kérdés egy vállalatnál, akkor a növekedés nem érhető el. A csillagvezetési csapat nagyon fontos a vállalat növekedésének eléréséhez.
A verseny egy másik kérdés, amelyet a befektetőknek értékelnie kell. Lehet, hogy egy cég csillagos növekedést ér el, de az elsődleges termék vagy szolgáltatás könnyedén megismétlődik, ami hosszú távon nem lehet nyereséges a befektető számára. A növekedés akkor sem lesz lényeges, ha hatalmas hitelfelvétellel érik el.
3. Lendületfektetés
Ez a technika magában foglalja a hullám meglovagolását. Az ilyen befektetők úgy vélik, hogy a vesztesek folyamatosan veszítenek, míg a nyertesek mindig nyernek. A módszer magában foglalja a növekvő tendenciájú részvények vásárlását. Ezek a befektetők eladják az eszközöket, amikor úgy tűnik, hogy csökkennek.
A Momentum befektetőit technikai elemzőnek nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy általában szigorú, adatközpontú megközelítést alkalmaznak a kereskedelemben. Ebben a technikában konkrét nyerési mintákat kell keresnie, amelyek a befektetési részvények irányába mutatnak. A Momentum befektetői nem a hatékony piaci hipotézis alapján működnek.
A hipotézis szerint a részvényárfolyamok tükrözik mindazokat az információkat, amelyekről a nyilvánosság tisztában van. A lendületes befektető ellenáll ennek az elméletnek, mivel túlértékelt és alulértékelt részvényeket fognak kamatoztatni.
Lendület befektetési fellebbezés
A kutatások azt mutatják, hogy a lendületes befektetés éves szinten 7,3% -os nyereséget ért el az elmúlt 20 évben. Tanulmányok a közelmúltban azt mutatják, hogy a lendületes befektetési stratégia sok kutatás vagy teljes munkaidős kereskedelem nélkül helyesen működhet. Egy 2015-ben készült tanulmány azt bizonyítja, hogy ez a stratégia felülmúlta a referenciaértékét, és ez azután történt, hogy az összes tranzakciós költséget elszámolták. Ez azt is megmutatta, hogy még minimum 5000 dollár is elegendő volt ahhoz, hogy számszerűsíthető hozamot lehessen hozni egy befektető számára.
Ez a technika magában foglalhatja az agresszív kereskedők short ügyleteit. Ezek a befektetők általában részesednek a részvények árának csökkenéséből. Jó példa erre, amikor egy kereskedő úgy véli, hogy a költségek csökkenni fognak, ezért úgy döntenek, hogy részvényeiket körülbelül 100 dollárért eladják. Eladják az eszközöket 100 dollárért, majd türelmesen várják, amíg az árak le nem mennek vásárolja meg a mártást.
Ezután visszavásárolják az eredetileg birtokolt eszközöket alacsonyabb áron, 30 dollárért. Itt a befektető eladta az eszközt 100 dollárért, és visszavásárolta 30 dollárért. Ez azt jelenti, hogy a gyors eladásból 70 dollárt nyertek. Ez a technika kissé kockázatos, de nagyon jövedelmező lehet a kockázatvállalók számára.
4. Indexalap befektetés
Az értékpapír-vásárlók többsége a befektetési alapokon keresztül fordult a portfóliókezeléshez a hozamok következetlensége és a spekulációs stratégia végrehajtása során elvesztegetett idő miatt. A befektetési alapok részvényeseinek profilja alapján készített tanulmány szerint mintegy 91 millió embernek volt egy vagy több befektetési alapja 2015-ben, ami a háztartások pénzügyi eszközeinek ötöde..
Ez az intézet azonban megjegyezte, hogy csak megszámlálhatatlan számú menedzser juthatott be a piacra hosszú időn keresztül. Az index befektetési alapok ideálisak azoknak a befektetőknek, akik nem akarják egyetlen részvény miatt elveszteni befektetésüket. Ennek a stratégiának a kidolgozója azt állítja, hogy olyan alap kiválasztása, amelynek felül kell teljesítenie a piacot, meglehetősen nehéz, és az a kevés, aki csak szerencsés volt. Ez a technika azonban passzívabb a növekedéshez vagy az értékbefektetéshez képest. Nem igényel sok munkát és stratégiát a befektető részéről. A technika diverzifikálja a kereskedő pénzét a különböző típusú részvények között, hogy tőzsdén ugyanazon hozamot érje el.
Ennek a stratégiának a legfőbb előnye, hogy hosszú távon nagyon ígéretes, és nagyon kevés stratégia felülmúlja. Az indexalapok befektetői mindig törekednek a portfóliójuk kockázatainak csökkentésére. Ez eszközallokáció útján történik, ahol a befektetők ETF-eket és indexalapokat vásárolnak, nem pedig egyedi értékpapírokat.
Több eszközosztály újraegyensúlyozza a portfóliót, és csökkenti az általános volatilitást is. Ez a technika biztosítja, hogy rendszeres portfólió-nyereséget kapjon.
Elvitel
A tőzsdei nyereség csúszós és rövid távon inkább. Sok befektető továbbra is azt az ideális stratégiát keresi, amely túl nagy kockázat nélkül hoz magas hozamot. Az igazság az, hogy senki sem tudott 100% -ban működő stratégiát kialakítani. A befektetési guruk annyi dicséretet kapnak, amikor új tervet „fedeznek fel”, de amikor az elkerülhetetlen bekövetkezik, csatlakoznak a többiekhez, akiket korábban megaláztak, miután a tervük kudarcot vallott.
A tökéletes stratégia keresése a tőzsdén azonban továbbra is folytatódik. Az értékpapírok birtoklása soha nem volt kényelmes a piacon. A részvényekkel nem biztos abban, hogy mi fog történni holnap, vagy hogyan fogják a befektetők kapni a pletykákat és híreket, vagyis nem biztos abban, hogy ezen a piacon profit lesz-e..
Tehát befektetőként próbáljon ki különböző stratégiákat, és nézze meg, mi működik Önnek, majd alkalmazza hosszú távon. Az ideális technika hosszú távon jövedelmezőbb lesz. Győződjön meg arról, hogy jól arat a tőzsdén, amikor a dolgok jól mennek, vagy amikor eljön a csalódások ideje, biztosan nem fog tetszeni.