Strategi Berbasis Riset untuk Diterapkan di Pasar Saham pada tahun 2020

Mayoritas investor ingin memiliki saham melalui indeks terdiversifikasi dan dana murah, menginvestasikan kembali dividen, dan juga metode rata-rata biaya dolar. Beberapa investor memilih untuk memilih saham individu, membuat portofolio setelah menganalisis perusahaan tertentu. Ada banyak cara untuk melihat investasi saham, seperti yang akan Anda temukan di bawah ini.

Kebanyakan dari mereka termasuk dalam salah satu dari tiga gaya ini, yang mencakup investasi pertumbuhan, investasi indeks, atau investasi nilai. Strategi-strategi ini mengikuti ideologi seorang investor saat mereka menyusun strategi pada rencana investasi mereka, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan investasi, toleransi risiko, dan situasi keuangan saat ini. Berikut ini adalah beberapa strategi yang paling sesuai dengan pasar saham, investor:

1. Nilai Investasi

Investor yang mengambil jurusan strategi ini adalah pembeli barang murah. Mereka akan mencari saham yang terlihat undervalued. Saham yang harganya tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Investasi nilai beroperasi berdasarkan gagasan bahwa ada beberapa irasionalitas di pasar.

Para investor ini ingin memaksimalkan keuntungan pada peluang ini, di mana mereka akan mendapatkan aset dengan harga lebih rendah dan mendapatkan keuntungan yang bagus dari hal yang sama. Investor nilai tidak perlu membaca dengan teliti banyak data keuangan untuk menemukan saham undervalued yang ideal. Beberapa reksa dana memberikan peluang bagi investor untuk memiliki beberapa komoditas yang dinilai masih undervalued.

Investor Nilai Tertinggi

Investor real value tahu sendiri bahwa agar strategi ini berhasil, mereka harus menerapkannya dalam jangka panjang. Strategi ini bekerja dengan sempurna untuk siapa saja yang membeli bisnis daripada saham. Sebagai investor nilai, Anda harus melihat gambaran besarnya dan bukan hanya kinerja sementara.

Alat Investasi Nilai

Rasio harga-pendapatan sangat berguna bagi investor yang tidak ingin melakukan penelitian mendalam. Ini adalah alat utama yang digunakan oleh banyak orang untuk mencari dan mengidentifikasi saham yang murah atau kurang dihargai. Rasio harga-pendapatan yang lebih rendah berarti bahwa seseorang membayar lebih sedikit untuk setiap $ 1 dari pendapatan saat ini.

Nilai investor, oleh karena itu, mencari perusahaan yang memiliki rasio harga-pendapatan yang rendah. Namun, para peneliti mengatakan bahwa sangat penting untuk menggabungkan nilai formula dengan momentum, ukuran profitabilitas, dan kualitas. Ini akan banyak membantu dalam menghindari beberapa perangkap nilai yang tidak mudah dilihat.

Bawa pulang

Investasi nilai dapat berhasil jika Anda memutuskan untuk mengejarnya dalam jangka panjang. Anda juga harus siap untuk melakukan upaya penelitian tentang pemilihan saham. Jika Anda melakukan upaya dan kesabaran yang serius, Anda akan mendapat banyak manfaat dari strategi yang luar biasa ini.

2. Investasi Pertumbuhan

Investor yang berkonsentrasi pada strategi investasi pertumbuhan melihat pada pertumbuhan saham yang kuat di masa depan. Mereka berinvestasi terutama pada aset yang menjanjikan yang tampaknya menguntungkan mereka dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Sangat tepat untuk mengatakan bahwa investor pertumbuhan biasanya mengarah pada “hal besar berikutnya”.

Teknik ini tidak hanya melibatkan spekulasi belaka. Ini mencakup kesehatan aset saat ini dan potensinya untuk berkembang pesat di masa mendatang. Investor melihat prospek yang terlibat dalam industri yang sahamnya berkembang pesat. Agar saham atau aset berhasil di masa depan, harus ada minat yang luas dari konsumen terhadap produk tersebut.

Itu hanya dapat diidentifikasi oleh investor dengan melihat sejarah terkini perusahaan. Saham yang tumbuh hanya akan menunjukkan pertumbuhan di masa lalu. Perusahaan untuk saham tersebut harus memiliki konsistensi dalam tren umum pendapatan yang diterima dan pendapatan yang cukup kuat. Contoh seperti ini secara otomatis akan menunjukkan kapasitas perusahaan dalam mewujudkan ekspektasi pertumbuhan.

Masalah utama dengan investasi pertumbuhan adalah bahwa ia tidak memiliki dividen. Perusahaan yang berada dalam tahap pertumbuhan membutuhkan modal untuk menopang dan mempertahankan ekspansi tersebut. Oleh karena itu, pembayaran dividen tidak dapat dilakukan pada tahap tersebut.

Variabel Investasi Pertumbuhan

Seorang investor pertumbuhan dapat mempertimbangkan beberapa faktor saat menggunakan teknik ini meskipun tidak ada metrik khusus untuk diikuti. Penelitian mengatakan bahwa teknik pertumbuhan akan bekerja dengan benar selama penurunan suku bunga. Seorang investor pertumbuhan harus secara hati-hati menganalisis kecakapan manajemen suatu perusahaan sebelum berinvestasi. Pertumbuhan biasanya menantang untuk dicapai dalam bisnis apa pun, dan oleh karena itu, jika manajemen merupakan masalah dalam perusahaan, maka pertumbuhan tidak dapat dicapai. Tim kepemimpinan bintang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan di perusahaan.

Persaingan adalah masalah lain yang harus dinilai oleh investor pertumbuhan. Sebuah perusahaan mungkin mencapai pertumbuhan yang luar biasa, tetapi produk atau layanan utama diduplikasi dengan mudah, hal tersebut tidak dapat menguntungkan dalam jangka panjang bagi investor. Pertumbuhan juga tidak akan menjadi esensi apa pun jika dicapai melalui pinjaman besar-besaran.

3. Investasi Momentum

Teknik ini melibatkan mengendarai gelombang. Investor seperti itu percaya bahwa yang kalah akan terus kalah sementara pemenang akan selalu menang. Metode ini mencakup pembelian saham yang sedang mengalami tren naik. Para investor ini akan melakukan short-sell aset ketika mereka tampak sedang turun.

Investor momentum dapat disebut sebagai analis teknis. Itu berarti bahwa mereka biasanya menerapkan pendekatan perdagangan berdasarkan data yang ketat. Dalam teknik ini, Anda harus mencari pola kemenangan spesifik yang akan memandu Anda dalam berinvestasi di saham. Investor momentum tidak bertindak berdasarkan hipotesis pasar efisien.

Hipotesis menyatakan bahwa harga saham merupakan cerminan dari semua informasi yang diketahui publik. Seorang investor momentum bertindak melawan teori ini karena mereka akan memanfaatkan ekuitas yang dinilai terlalu tinggi dan terlalu rendah.

Daya Tarik Investasi Momentum

Penelitian menunjukkan bahwa investasi momentum memperoleh keuntungan tahunan sekitar 7,3% dalam 20 tahun terakhir. Studi baru-baru ini menunjukkan bahwa strategi investasi momentum dapat bekerja dengan benar tanpa banyak penelitian atau perdagangan penuh waktu. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2015 membuktikan bahwa strategi ini mengungguli tolok ukurnya, dan itu setelah semua biaya transaksi diperhitungkan. Ini juga menunjukkan bahwa bahkan minimal $ 5.000 sudah cukup untuk menghasilkan pengembalian yang dapat diukur kepada seorang investor.

Teknik ini mungkin melibatkan penjualan singkat untuk pedagang agresif. Para investor ini biasanya mendapat keuntungan dari penurunan harga saham. Contoh yang baik adalah di mana seorang pedagang percaya bahwa biayanya akan turun, dan oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjual saham mereka dengan harga sekitar $ 100. Mereka akan menjual aset seharga $ 100 dan sekarang menunggu dengan sabar sampai harga turun beli sausnya.

Mereka kemudian membeli kembali aset yang awalnya mereka miliki dengan harga yang lebih rendah, katakanlah, $ 30. Sekarang, di sini investor menjual aset dengan harga $ 100 dan membelinya kembali dengan harga $ 30. Itu berarti mereka telah memperoleh $ 70 dari penjualan cepat. Teknik ini sedikit berisiko tetapi bisa sangat menguntungkan bagi pengambil risiko.

4. Investasi Dana Indeks

Mayoritas pembeli sekuritas telah beralih ke manajemen portofolio melalui reksa dana karena ketidakkonsistenan yang diterima pada pengembalian dan juga waktu yang terbuang dalam menerapkan strategi spekulan. Menurut studi yang dilakukan pada Profil Pemegang Saham Reksa Dana, sekitar 91 juta orang memiliki satu atau beberapa reksa dana pada tahun 2015, yang merupakan seperlima dari aset keuangan rumah tangga..

Lembaga ini, bagaimanapun, mencatat bahwa hanya sejumlah manajer yang dapat dihitung yang dapat berhasil di pasar dalam jangka waktu yang lama. Reksa dana indeks ideal untuk investor yang tidak ingin kehilangan investasi pada satu saham. Pengembang strategi ini mengklaim bahwa memilih reksa dana yang akan mengungguli pasar cukup sulit dan bahwa sedikit yang hanya bisa beruntung. Namun, teknik ini lebih pasif dibandingkan dengan pertumbuhan atau investasi nilai. Ini tidak melibatkan banyak pekerjaan dan strategi dari investor. Teknik ini mendiversifikasi uang pedagang di antara berbagai jenis ekuitas dalam upaya mencapai pengembalian yang sama di pasar saham.

Keuntungan utama dari strategi ini adalah sangat menjanjikan dalam jangka panjang, dan sangat sedikit strategi yang mengunggulinya. Investor reksa dana indeks akan selalu berupaya mengurangi risiko dalam portofolionya. Yaitu melalui alokasi aset, di mana investor akan membeli ETF dan dana indeks daripada membeli sekuritas individu.

Memiliki beberapa kelas aset menyeimbangkan kembali portofolio Anda dan juga menurunkan volatilitas secara keseluruhan. Teknik ini akan memastikan bahwa Anda menerima keuntungan portofolio reguler.

Bawa pulang

Keuntungan pasar saham licin dan lebih banyak lagi dalam jangka pendek. Banyak investor masih mencari strategi ideal yang akan menghasilkan keuntungan tinggi tanpa terlalu banyak risiko. Sebenarnya, tidak ada yang bisa membuat strategi kerja 100%. Pakar investasi menerima begitu banyak pujian ketika mereka ‘menemukan’ rencana baru, tetapi ketika hal yang tak terhindarkan terjadi, mereka bergabung dengan yang lain yang sebelumnya telah direndahkan, setelah rencana mereka gagal.

Namun, pencarian strategi yang sempurna di pasar saham masih terus berlanjut. Memiliki sekuritas tidak pernah senyaman ini di pasar. Dengan saham, Anda tidak yakin apa yang akan terjadi besok atau bagaimana investor akan menerima rumor dan berita, artinya Anda tidak yakin dengan keuntungan di pasar ini..

Jadi sebagai investor, cobalah berbagai strategi dan lihat apa yang berhasil untuk Anda lalu terapkan dalam jangka panjang. Teknik yang ideal akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Pastikan Anda menuai dengan baik di pasar saham ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik serta ketika saat kekecewaan datang Anda pasti tidak akan menyukainya..